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坤元基金开户指南

坤元基金简介

北京坤元基金销售有限公司成立于2014年6月，是在中国证监会注册取得基金销售业务资格，并在中国证券投资基金业协会办理登记成为会员的基金销售机构. 作为国家认可的基金代销金融机构，坤元基金为投资者提供基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务.

开户前的准备

了解合格投资者要求 如果要认购/申购私募基金，需要承诺符合合格投资者的标准：

个人金融资产不低于300万元，或近三年个人年均收入不低于50万元。

单位净资产不低于1000万元。

承诺为自己购买私募产品，不以非法拆分转让为目的，且资金来源合法合规，不会使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金进行投资.

金融资产 包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等.

准备开户所需资料

个人投资者需要准备个人有效身份证件原件及复印件（需要本人签字）.

开户流程

在线申请 访问坤元基金官方网站或APP，在线填写开户申请表，可能需要填写的信息包括：

个人信息 邮政编码、电子邮箱、职业类别、学历信息.

资产信息 年收入、收入来源等.

提交资料 根据网站或APP的提示，上传所需的身份证明文件及其他相关资料。

风险评估 完成风险评估测试，了解自身的风险承受能力，选择适合自己的基金产品。

等待审核 提交申请后，等待坤元基金审核。审核通过后，会开设基金账户。

注意事项

本人办理原则 原则上，个人投资者应亲自到直销中心办理开户业务. 如果因特殊原因无法到现场，可以采用坤元基金认可的非柜台形式办理开户.

预留印鉴 如果采用非柜台形式办理开户，可能需要填写《前海开源直销预留印鉴卡》，预留印鉴以签名加盖个人章的形式展示，作为身份识别依据.

信息一致性 确保所填写的姓名、身份证件类型和号码等个人信息与在原开户销售机构开户时的个人信息一致，以确保基金账号业务办理成功.

联系方式 投资者所填写的联系电话会被认为是真实有效的联系方式，用于确认业务申请的真实性.

密码保管 妥善保管交易密码和其他身份识别凭证.

资料变更 如果开户资料发生变更，应及时办理有关资料变更手续.

汇款账户 使用在坤元基金直销开立交易账户时登记的银行账户进行汇款. 采用非预留账户、现金或其他无法识别投资者身份的方式汇款，汇款资金无效.

阅读文件 办理业务前，请务必详阅基金的产品资料概要及《基金产品合同》、《招募说明书》、《风险揭示书》等文件。

其他

投资者可以在开户表格中选择坤元基金提供的相关服务功能，如柜面交易、电话查询、网上查询等.

坤元基金可能会增加或调整销售机构，具体信息以管理人相关公告为准.

如有任何疑问，可以致电坤元基金客服热线进行咨询。

请注意，以上信息仅供参考，具体开户流程和所需资料可能会因坤元基金的政策调整而有所变化。建议在开户前，仔细阅读坤元基金官方网站上的相关说明，或直接咨询客服人员，以获取最新、最准确的信息。